Demandes
Le formulaire web et les appels de service se lisent au même endroit.
Une demande, c'est ce qui entre avant la soumission ou la job. Tu l'ouvres, tu lis, tu crées la suite.
Une seule page
Les demandes du formulaire web et les appels de service se lisent au même endroit. Une puce dit lequel : « Soumission à faire » ou « Appel de service ».
Déjà écrit par le client
Le message se lit au complet, avec d'où il vient et depuis quand il attend. Le nom, le téléphone et l'adresse des travaux sont à droite.
Un seul bouton
Sur une demande à chiffrer, le bouton principal est « Créer la soumission ». Sur un appel de service, c'est « Créer la job ». Le reste est dans Actions.
La visite d'évaluation
Dans le menu Actions, « Planifier une visite d'évaluation » pose le rendez-vous dans le planificateur, rattaché à la demande.
Le client se crée sur place
Dans une nouvelle demande, le champ client cherche dans ta liste. Si personne ne correspond, tu le crées là, avec son téléphone, son courriel et son adresse.
Les questions qu'on nous pose
- Mes demandes rentrent par téléphone. Je les mets où ?
- Tu les crées toi-même : « Créer › Demande » dans l'en-tête. Si le client n'existe pas encore, le champ le crée sans que tu quittes la demande.
- Mon pipeline en colonnes, je le perds ?
- Non. Le kanban devient une vue de la page Demandes, et tes anciens liens fonctionnent toujours.
- Est-ce que je dois faire une soumission pour un appel de service ?
- Non. Il devient une job directement : sur un appel de service, le bouton principal est « Créer la job ».
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